мини-CRM для страховых брокеров

Панель статусов

REQUESTS -- активные запросы
PREMIUM -- оценочная премия
RESOURCE -- остаток ресурса
CONFLICTS -- SLA пересечения

Запрос -> подбор -> полис -> сопровождение

Календарные lanes показывают нагрузку, следующий шаг и конфликт SLA.

calendar lanes

Карточки клиентов

touchpoint queue

История действий

broker audit

Настройки workflow

SLA + automation

Команда

capacity map
TOUCHPOINT

Новая отметка